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第12弾は［凌●乱交や夜●いが生きる歓びの老婦や素人妻］がテーマ。昭和の特番！金曜スペシャルというエロ系人気TV番組が取り上げていた乱交スワッピングがあった！！10号に続き今号でもその番組に登場していたスワップ狂の老人が企画夜●い願望の老婦2人が参加した夜●い凌●を収録した映像や、平成6年12月に収録された借金漬けの48歳訳あり熟女と68歳老婦が参加した乱交記録ドキュメント映像を公開します。他に平成令和の地方在住熟女や美人若妻を出張撮影したお宝映像、有名寺院の参禅体験で宿坊に泊まった2人の老婦人が修行僧の部屋に忍び込み逆夜●いする映像、有〇温泉の72歳老女将を宿泊客のモダン中年紳士が夜●いなど12篇。20代～70代の素人女性14人の痴態を収録。

高齢熟女だけが持つ女の魅力とエロスが満載！年を重ねる度に性欲が増すばかりの熟女たち。抑制されていた性欲が男優のテクニックで爆発。熟れた体を愛撫され、硬くなった男根を挿入される気持ちよさ。初出演で緊張していても快楽を貪る還暦熟女たち。閉経してるから中に出して…忘れかけていた男根、そして中出しの快感。初出演の還暦美熟女の熟エロボディーが織りなす濃密濃厚な絶頂セックスを8時間たっぷりお届けします。

妖艶な美魔女たちが様々なシチュエーションで見せる女同士の痴態第2弾！柔らかな唇、舌、乳房…女同士でしか味わえない快感を求める美魔女たち。舌と舌を絡ませ、秘貝と秘貝をすり合わせて、乳首とクリが唾液まみれになる程ねっとり舐めまわす。湧き上がる淫欲、本能のまま激しく絡みあい禁断の絶頂に落ちてゆく女だけの世界。恥じらいながらも快楽を求める美魔女たち21組が見せる濃厚レズビアンセックスを8時間収録しました。

女性の大事なトコロを大開脚で見られてるだけで恥ずかしいのに…ちょっと診療がオカシクないですか？「本当にコレが婦人科の診察なの？」医療行為とは名ばかりの淫行治療！「もうダメ！声出ちゃう～」様々な器具や道具で…子宮膣部を刺激され絶頂！ポルチオ刺激に感度が上がり理性崩壊！！

『人妻の願いとは平凡でも幸せに暮らす事。』それが一番なのだが、風俗で性商売する奥様の理由は様々。この映像は素人風俗店にガチ潜入し、人妻がなぜそこに堕ちてしまったのかをリポートするナマ映像である。まだこれを観ていない諸君へ。もしもの話…、（我々潜入班は）嬢たちに本●交渉をしてみたら…？どうなるのかを実際に観て頂きたいのである。（撮影スタッフからのコメント）

AVを途中で止めちょっとコンビニへ外出したら、省エネ設定のせいで画面がOFFになっていた。戻ると居間で義母が洗濯物を畳んでいて「テレビでも観る？」と俺に聞くと同時に電源を入れると、画面には俺の観ていたエロ映像が！好奇心からか、義母は続きを観たいと言い出し渋々一緒に観る事に。義母と婿、互いの理性は保てるのか？

撮影会で自らの過激ポーズに股間を濡らし始める人妻。恥ずかしがりながらもカラダを披露してくれた美人妻たちの痴態！！密室内に響くシャッター音と卑猥な言葉が二人きりの空間で人妻を淫らに変貌させる！！スタジオ内で自ら腰を振り、大声でイキまくり、性液で汚される！！

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