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夫が事故で亡くなり未亡人となった詩織は、夫の連れ後である息子と二人暮らしを送っている。血の繋がっていない二人は夫の生前から異性として認識し合っていたが、一線を越えることはなかった。しかし夫の死により二人を阻む壁はなくなり、二人はある決意をもって温泉旅行に行くのであった。

旅行代理店で働き始めて約2年、今日は商談の為に岸先輩と日帰り出張に来ていた。毎日ミスばかりしてしまう僕に対してただ一人優しい先輩に、いつしか恋心を抱くようになっていた。叶わぬ恋だと知りながらも、二人きりの出張に胸の高鳴りを抑えられなかった。しかし、取引先との商談が上手くいかず急遽宿泊することになってしまう。明日再訪する事になった僕たちは、なんとか見つけた空き部屋一つに二人きりで泊まる事になり…。

夫が仕事中の怪我で休職する事となり、家計のためにも何とか就職を、と、懸命に求職していた美人妻怜子は、ある日面接に訪れた企業で「非正規雇用」ながらも事務員として採用される運びとなる。喜び張り切る怜子。「頑張っていますね小早川さん…早く仕事を覚えて正規雇用になれるように僕も応援していますから…」だがしかし彼女を採用した人事権を持つスケベな男性部長は、「正規雇用」ではなく「性器雇用」でそうしたわけで…。

気品高いイメージの強いレジェンド熟女女優・波多野結衣が事もあろうに性処理人形に成り下がり言われるがままに腰を振りチ○コをしゃぶった！冒頭から「むちゃくちゃにして欲しいです！」と淫乱ハードプレイを懇願するド淫乱人形に男たちの容赦ない激しい快楽責めが開始された！複数のデカチンにマ○コを陵●されまくり大量精子を浴びるも最後は顔面ザーメンパック状態のまま「最高に幸せです」と笑顔でほほ笑むのだった！

近頃のレズ作品では何か物足りない！とお嘆きの貴方の為にセレブの友が得意とする『熟女』と『レズ』と『ノンストップ』をこの作品に究極ミックス！しかも4人もの淫乱熟女を一同に集結！レズ初体験の熟女からレズ経験豊富な熟女や初めての相手が女性だったと根っからレズ熟女までがノンストップ撮影の号令のもと唇と唇・マ○コとマ○コをこすり合わせ、おもらししながらイキ狂う！この作品を見てもう物足りないとは言わせません！

間近で見ているだけのはずが、気づけば自分からおしゃぶりしてしまうフェラチオ好き婦人たち。マンネリ化した旦那とのチ〇ポとは硬度が違うようで、卑猥なほど淫らな音をたて、ヨダレまみれにチ〇ポをしゃぶり尽くす有り様。挙句の果てには射精されたザーメンを嬉しそうに飲み干してしまう奥さまも登場。総勢12名収録。（本番行為は収録されておりません）

夫に先立たれた亮子は娘夫婦と同居する事に。最近はその生活にもなれ幸せに暮らしていた。ある日の事、亮子は拭き掃除していたが、不意に目線を上げると娘婿の股間が目に入った。男性の股間を見るのも久しぶりだったが、異様に大きなもっこりに目が釘付けになってしまった。それから数日後の深夜。亮子は偶然娘婿の自慰シーンを目撃する。硬く反り返り上を向く娘婿の勃起棒に亮子は目が離せずドキドキが止まらなかった。ある日、洗濯物を私に娘婿の部屋に向かうと疲れているのかお昼寝中の娘婿。さっと部屋を後にしようとした亮子に再び娘婿のもっこりが。暫く葛藤した亮子だが一度生で見てみたい欲に負けてしまい、静かに娘婿のもっこりの元へ。軽くつついてみたりしていたが、大きくなっていくソレに夢中になってしまい、気がつけば口いっぱいに頬張り涎を垂らしてしまっていた...

斎藤は友達の母親・千歳を覗いて興奮している自分に戸惑っていた。友人の桃山の家に遊びに来たこの日、斎藤は千歳がオナニーしている現場を目撃。その姿に目を奪われてしまう。おばさんがこんなにエロいなんて知らなかった…。斎藤は視線に気づかず喘ぎ続ける千歳の姿に惹きこまれ、いてもたってもいられなくなる。なんとか千歳さんに近づきたい。だが童貞で女性との接し方を知らない斎藤が立てた作戦はあまりにも稚拙なものだった。

就職も決まり、大学生活が一段落した僕は地元へ帰省していた。突然の帰省で友人と予定が合わず、実家は姉の家族が居候していて居心地が悪く一人寂しく懐かしい街を徘徊していた。そんな時、偶然にも初恋の人で学生時代の先輩・愛さんと再会する。引っ越しで3日後には家を出るらしく、居場所が無い事も話すと快く泊めてくれた。下心が無いといえば嘘になる。僕は淡い期待と恋心を頂きながら二人きりの3日間を過ごす事になり…。

秘かに巷で繰り広げられているスワッピング（夫婦交換）。欲求不満とマンネリ解消を求めてお互いのSEXを見せ合うアブノーマルの世界がここに。熟年夫婦のカップルがお互いにパートナーをチェンジしての性交渉は愛と嫉妬で激しく燃え上がる。客観的な相互のSEX鑑賞、これがリアルスワッピングだ。