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レズとアナルそんな人気2大企画の融合作品があの望月あやかを交えて登場！本作でもっちーとアナルを共にするのは今回アナルレズが初となる光島遼花ちゃんとアナル経験2回しかない弘前綾香ちゃん！そんな初々しい2人のアナルが望月あやかの淫らな手技・舌技の連続でみるみる拡張されていく！3人はマ○コから吹き出した大量の潮で全身ずぶ濡れになったまま震えあがる身体を密着させアナルを責め合い激しくイキ果てるのだった！

蜘蛛の巣マ○コが疼く未亡人・怜子（43歳）は、「お運びさん募集」のチラシを見つけ木賃宿を訪れる。そこは、女将・沙蘭（40歳）が営むレズ売春宿だった！面談と称した変態レズセックスが始まった！怜子を裸体にして、濃蜜接吻・乳舐め・手マン・舐めまくり！四十路過ぎの女×四十路の女が肉欲獣と化して絡みあう！！

なんてエロいんだ…。一目でその光景に引き込まれ、食い入るように覗き見てしまった。瀬尾の家に遊びに来た日のこと。小川は偶然、瀬尾の母親の礼子が入浴している場面を目撃した。小川は礼子の色香に魅了されたあの日から感情を制御することができなくなっていた。そして我慢が限界に達した時、小川は礼子を抱き寄せ強引に関係を迫る。礼子は口では抵抗しながらもヤリたい一心で暴走する若者の必死さを可愛いと感じていて…。

年頃の大学生の竜二は、隣に住んでいる豊満巨乳の人妻・雪菜さんのことが頭から離れない。豊満なおっぱい、はち切れんばかりのお尻でいろんな妄想をしながら日々悶々と暮らしている。ある日、母から雪菜さんの家に届け物をするように頼まれた竜二。届け物に来た竜二の視線が自分の胸元に集中している事に気づいた雪菜は、胸を揉むような仕草で竜二の事を挑発する！そのまま二人は…

部屋中に充満する甘酸っぱい香り。芳醇な匂いに引き寄せられて彰は母・真子の元にたどり着いた。家計を助けるために始めたパートから帰ってきてそのまま寝てしまったようだ。「こんなとこで寝てたら風邪ひいちゃうよ」起こしてあげようと近づくほど濃厚になる香り。今すぐ吸いついて胸いっぱいに味わいたい。制御できない衝動に襲われた彰は無防備に眠る真子に覆いかぶさっていく…。

スーパーパーフェクト美女、栗山莉緒の全てがリアルで美しくいやらしい、最高のハメ撮りが登場！どこから見ても美しく、どんな表情も可愛いく、超ナイスBODY！とまさに完璧！そんな彼女と演出一切無しの性交。それは未だかつてないハメっぱなしSEX！前戯早々になんとすぐに挿入！（こんな可愛ければ即挿れたくなる！）そしてずっとずっとハメっぱなしで広い部屋のあらゆるところでヤリ放題の超傑作ハメ撮り！！

ナイスボディの家政婦あかり。家事全般が本来の仕事なのだが、彼女はご主人様の性処理も請け負うエロ家政婦！どちらかというとエッチの方が大好きな彼女は、ご主人様が居る時はご主人様にご奉仕するのだが、ひとりになると家事もそこそこにオナニーをする始末。とにかくエロくて美しいあかりの家政婦姿をお楽しみください！！

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「他人の妻だから欲望の限りに汚したい…」チ○ポを見れば目の色を変えてジュボジュボとしゃぶり尽くし、絶妙な舌技で射精へと導くスケベな奥様たちの美顔をザーメンで汚しまくる。中にはかけられた精液をかき集めて飲み干す精飲妻など総勢40人の好色妻に実弾100オーバーのザーメンが降り注ぐ！

老舗旅館の女将・真子は、性欲旺盛なエロ熟女だ。最近セックスとはご無沙汰で欲求不満気味な真子は、オナニーで性欲を解消している。そんな女将の欲求不満がピークに達したある日、市の職員と不動産屋が尋ねてきた。この旅館は違法建築で、このままだと営業停止処分になる、との事だった。今更旅館を建替えるなんて出来ないし…考えたあげく女将が考えた作戦は、自慢の巨乳で色仕掛けをして二人を言い包める事だった。

ロリ美少女や人妻熟女等カワイイ女にスクール水着を与え着替え盗撮から始まり、巨乳やパイパン、剛毛ハミ毛、ワキをじっくりと舐めまわすドアップ接写の数々。ローションプレイやオナニー、興奮フェラ、時には生中出しHや水着ぶっかけ等を愛す変態親父の拘りフェチ映像！新スクや旧スクを絶対脱がさない全編完全着衣AV